Golden Egg Check heeft samen met Dealroom en de partners van het Quarterly Startup Report consortium becijfert hoeveel er in het eerste kwartaal in Nederlandse startup en scale-ups is geïnvesteerd. Wij proberen ook altijd in te schatten hoe groot deals zijn waar de omvang niet van is gepubliceerd, schatten wij dat er in Q3 ca. 460 miljoen euro is geïnvesteerd. Dat is vergelijkbaar aan Q2.
Minder deals
“Het derde kwartaal is door de zomer altijd iets rustiger, maar we moeten ervoor waken dat de afname in het aantal deals structureel wordt”, zegt Thomas Mensink, CEO van Golden Egg Check. “Voor het derde kwartaal op rij is er een neerwaartse trend. Ook het geïnvesteerde bedrag staat ook in de top drie van laagste per kwartaal in de afgelopen vier jaar. Hoewel we deze ontwikkeling ook in landen om ons heen zien, had ik gehoopt dat de weg naar boven inmiddels weer voorzichtig gevonden was.”
Meer toelichting van Thomas kun je beluisteren op BNR:
De belangrijkste bevindingen zijn in het persbericht hieronder weergegeven. De hele lijst met investeringen die we hebben opgenomen is hieronder te vinden. Wil je meer inzichten voor eigen analyses en scouting? Overweeg dan ons data & dealflow plan. Je ontvangt dan ook een overzicht van startups en scale-ups die momenteel aan het fundraisen zijn.
Amsterdam – 9 oktober 2024
In het derde kwartaal van 2024 is er voor een totaalbedrag van circa 424 miljoen euro geïnvesteerd in Nederlandse startups, nagenoeg gelijk aan het bedrag van hetzelfde kwartaal in 2023 (+0,3%). Hoewel het bedrag aan investeringen iets is gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024, waarin ongeveer 427 miljoen euro werd geïnvesteerd (-0,7%), komt het totale investeringsbedrag voor 2024 tot nu toe boven de 1,9 miljard euro, waarmee het al hoger ligt dan het totaal voor heel 2023. Het aantal deals loopt dit jaar echter nog significant achter op vorig jaar. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Dutch Startup Association (dSa) en Techleap.
Aantal deals neemt af; grote ronden nog aanwezig
Het aantal deals in het derde kwartaal is met 8% gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023. Er waren met name minder deals in de vroege fase (Seed: 1-4 miljoen euro), die goed waren voor 40% van de totale deals in dit kwartaal. Ook het aantal investeringen in Series B+ (15+ miljoen euro) is afgenomen: er waren slechts 6 van dit soort grote investeringen in het derde kwartaal, tegenover 14 in het eerste kwartaal en 9 in het tweede kwartaal van 2024.
Desondanks was er nog steeds sprake van een aantal aanzienlijke investeringen, met Nearfield Instruments dat een ronde van 135 miljoen euro binnenhaalde, de vierde ronde boven de 100 miljoen euro in 2024. Andere grote deals in het derde kwartaal waren onder andere Payt (55 miljoen euro), Avidicure (37 miljoen euro), en Battolyser Systems (30 miljoen euro).
Focus op Cleantech en Deeptech, beperkt AI
Kenmerkend in het derde kwartaal waren wederom de investeringen in cleantech- en hightechbedrijven. Startups als Battolyser Systems, Quatt en Carbyon, die zich richten op klimaatinnovaties, trokken aanzienlijke kapitaalinvesteringen aan. Naast Nearfield Instruments haalden ook andere bedrijven in de hightech- en deeptechsector, zoals Morphotonics grotere bedragen op, wat de ontwikkeling in deze sectoren onderstreept.
Opvallende beperkte aanwezigen zijn de bedrijven met kunstmatige intelligentie in de kern. Vooralsnog lijkt dit Nederland nog een ontwikkeling van bedrijven in de vroege fase. In het tweede kwartaal van dit jaar haalde AxeleraAI uit Nederland nog 68 miljoen dollar op, maar in landen als het VK en Frankrijk zien we het afgelopen jaar meer en grotere rondes.
De 10 grootste deals van het afgelopen kwartaal*
- Nearfield Instruments – €135 miljoen
- Payt – €55 miljoen
- Avidicure – €37 miljoen
- Battolyser Systems – €30 miljoen
- Quatt – €25 miljoen
- Carbyon – €15,3 miljoen
- Medal.tv – $13 miljoen
- CarePay – €10 miljoen
- Morphotonics – $10+ miljoen
- Scaler – $10 miljoen
*) geïnvesteerde bedragen in originele valuta
Vooruitzichten 2024 nog positief; aantal deals punt van aandacht
Met een totaal geïnvesteerd bedrag van ruim 2 miljard euro tot nu toe, en nog een kwartaal te gaan, lijkt 2024 nog een goed jaar te kunnen worden voor investeringen in Nederlandse startups.
Opvallend is de sterke daling in het aantal deals tot nog toe in vergelijking met 2023, 258 vs 304 (tot en met Q3). Hoewel het door de jaren heen sterk fluctueert, had het afgelopen kwartaal het minste aantal deals sinds het eerste kwartaal 2021. Vooral in de vroege fase (pre-seed) lijkt het meest achter te blijven, wat gevolgen kan hebben voor het aantal investeringen op de langere termijn.
“De achterblijvende investeringen in de zeer vroege fase zijn zorgelijk.”, zegt Lucien Burm van Dutch Startup Association. “De oorzaak moeten we zoeken bij een dalend aantal angel investeringen. We pleiten al jaren voor een stimuleringsregeling hierin. In landen om ons heen wordt met veel succes al zo een regeling toegepast. Het wordt tijd dat hier nu actie op komt vanuit de Nederlandse overheid, zodat er over een paar jaar nog voldoende techbedrijven zijn die we nodig hebben voor onze welvaart, banen en de levensstandaard die we gewend zijn.”.
“Het derde kwartaal is door de zomer altijd iets rustiger, maar we moeten ervoor waken dat de afname in het aantal deals structureel wordt”, zegt Thomas Mensink, CEO van Golden Egg Check. “Voor het derde kwartaal op rij is er een neerwaartse trend. Ook het geïnvesteerde bedrag staat ook in de top drie van laagste per kwartaal in de afgelopen vier jaar. Hoewel we deze ontwikkeling ook in landen om ons heen zien, had ik gehoopt dat de weg naar boven inmiddels weer voorzichtig gevonden was.”
“De tendens in Den Haag is om te bezuinigen op de toekomst”, aldus Myrthe Hooijman, director ecosystem change en governmental affairs bij Techleap. “We moeten bereid zijn om te investeren in een sterke Nederlandse techsector. Blended finance is een strategische zet om investeringen aan te jagen, in bijvoorbeeld deeptech of AI bedrijven, omdat het voor onder andere pensioenfondsen aantrekkelijk wordt om mee te doen. Dit soort bedrijven zijn broodnodig voor de toekomstige economie van Nederland”
Bekijk de lijst van alle investeringen in Q3 2024 hier of hieronder:
